Un CRM solo aporta valor cuando recibe oportunidades comerciales reales. Antes de organizar contactos, enviar presupuestos o hacer seguimiento, hay que resolver una pregunta más básica: ¿Cómo llegan los potenciales clientes hasta la empresa?
En la demostración del vídeo que hemos subido a YouTube, creamos desde cero el sistema de captación de una empresa de servicios. Para ello utilizamos dos vías:
- Una página web con un formulario conectado a Odoo CRM
- Una campaña de email marketing Odoo.
El objetivo es que cada solicitud se registre automáticamente en el mismo pipeline comercial, con los datos necesarios para poder atenderla sin revisar formularios, correos y archivos por separado. Lista para ser atendida.
Odoo CRM: antes de gestionar un lead hay que captarlo
En una empresa de servicios es habitual que el equipo esté ocupado resolviendo incidencias, reorganizando turnos o atendiendo a clientes actuales. Mientras tanto, los nuevos contactos llegan por formularios, correos o llamadas y pueden quedarse sin respuesta.
Odoo CRM permite centralizar esas oportunidades y saber en qué punto se encuentra cada una:
- Nueva solicitud recibida.
- Contacto realizado.
- Presupuesto enviado.
- Oportunidad ganada o descartada.
Sin embargo, para que el CRM funcione de verdad, la entrada de información debe estar bien configurada. El equipo no debería copiar manualmente los datos de cada formulario ni revisar varias bandejas de entrada para descubrir si ha llegado un posible cliente.
Su utilidad aumenta cuando las solicitudes entran automáticamente, con los datos del potencial cliente y el motivo de su consulta. Así, la empresa puede centralizar las oportunidades y visualizar qué contactos son nuevos, cuáles han recibido un presupuesto y cuáles se han convertido en clientes.
¿Cómo crear una página web en Odoo para captar nuevos leads?
El primer canal de captación mostrado en el vídeo de YouTube es una página web. Para crear una página web Odoo, se instala el módulo de sitio web, se selecciona el tipo de negocio y se define el objetivo principal. En el caso del vídeo, conseguir solicitudes de presupuesto para una empresa de limpieza.
Tras ello, Odoo genera una propuesta visual a partir de la información corporativa y permite editarla mediante bloques. Se pueden incorporar servicios, información sobre la empresa, precios orientativos, imágenes y llamadas a la acción.
La parte realmente importante llega cuando se configura el formulario.
Leads Odoo: Conectar el formulario con una oportunidad comercial
Cuando se envía un formulario, la solicitud aparece automáticamente dentro del CRM creando una oportunidad. Tras ello, se asigna al equipo de ventas. De esta forma, los leads Odoo ya no dependen de que alguien revise un buzón y traslade la información a mano.
Aún así, una web no está terminada cuando se publica. Hay que probar todo el recorrido como si fuéramos un cliente, desde el envío del formulario hasta la aparición del contacto en el CRM. Por ello, crear un formulario no basta, hay que comprobar dónde termina la información.
Email marketing Odoo para captar clientes de forma proactiva
La página web cubre la captación inbound, es decir, permite al cliente encontrar a la empresa y solicitar información. Pero la captación también puede funcionar en sentido contrario: la empresa identifica un público potencial y se dirige a él mediante una campaña de email marketing en Odoo.
El módulo de email marketing en Odoo permite crear una campaña, seleccionar destinatarios y diseñar el correo con un editor de bloques. Una vez preparada, la plantilla puede reutilizarse y adaptarse para nuevos envíos.
En la demostración que realizamos en el vídeo de YouTube, creamos un correo para promocionar los servicios de limpieza. El mensaje incorpora una llamada a la acción para solicitar presupuesto y cuando un contacto muestra interés, la oportunidad puede canalizarse hacia el CRM y continuar allí su seguimiento dentro del mismo proceso comercial.
Odoo también permite medir aperturas, clics, leads creados y oportunidades asociadas a las campañas. De este modo, el email marketing no queda desconectado de las ventas, sino que puede analizarse según su contribución comercial.
Cómo automatizar procesos en una empresa después de captar el lead
Captar el contacto es solo el principio. Para automatizar una empresa, hay que definir qué sucede a continuación.
Una oportunidad podría generar automáticamente una actividad para el comercial. Si se envía un presupuesto y no hay respuesta después de varios días, el sistema podría crear un recordatorio. También se pueden preparar plantillas de correo, actualizar etapas del pipeline o asignar contactos al equipo adecuado.
En el vídeo que subimos a YouTube, la inteligencia artificial incluso genera una plantilla de email adaptada a la identidad de la empresa. El resultado requiere revisar algunos colores y botones, pero reduce considerablemente el tiempo de preparación.
Automatizar no significa eliminar la supervisión. Significa utilizarla donde realmente aporta valor: revisar el mensaje, ajustar la propuesta y atender al potencial cliente, no trasladar información entre sistemas.
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Telegram y Odoo: posibles automatizaciones para equipos comerciales
La conexión entre Telegram y Odoo puede utilizarse para agilizar determinadas tareas comerciales mediante bots, desarrollos personalizados o herramientas de automatización.
Por ejemplo, un comercial podría enviar un mensaje desde Telegram para consultar la información de un cliente, registrar una nueva oportunidad o añadir notas al CRM. En integraciones más avanzadas, también sería posible iniciar la creación de presupuestos o recibir notificaciones sobre cambios en una oportunidad.
La viabilidad de cada automatización dependerá de la versión de Odoo, los módulos instalados y el nivel de personalización necesario.
Automatiza la captación y el seguimiento comercial con Odoo
En Cravit conectamos la página web, el email marketing y el proceso de ventas para que cada nueva oportunidad llegue directamente a Odoo CRM y pueda gestionarse sin duplicidades, tareas manuales ni pérdida de información.
En el vídeo “Cómo crear una web en Odoo y enviar los leads al CRM” puedes ver este flujo en funcionamiento, desde la captación del contacto hasta su entrada en el pipeline comercial. Y si quieres aplicar un sistema similar en tu empresa, contacta con nosotros para estudiar tu caso.
FAQ sobre Odoo CRM y captación de leads
1. ¿Cómo captar leads con Odoo?
Se puede configurar un formulario web para que los datos enviados creen directamente una oportunidad en Odoo CRM. También es posible generar contactos mediante campañas de email marketing y centralizar su seguimiento en el pipeline.
2. ¿Odoo permite crear una página web?
Sí. Odoo incluye un constructor visual por bloques para diseñar páginas, incorporar formularios, utilizar un dominio propio y conectar las solicitudes con otras aplicaciones del ERP.
3. ¿Cómo se integra el email marketing con Odoo CRM?
Las campañas pueden dirigir al usuario hacia una solicitud de información y relacionar los resultados con leads y oportunidades. Esto facilita analizar qué campañas producen contactos, conversiones e ingresos.
4. ¿Se puede automatizar el seguimiento de los leads?
Sí. Una vez que las oportunidades están centralizadas, pueden configurarse avisos, actividades y acciones de seguimiento. La automatización debe diseñarse según el proceso comercial real de la empresa.
